سال ۱۵۷۳ در جنگ بر سر کیوتو، «شینگن تاکه دا» (ناکادایی)، رهبر خاندان «تاکه دا» به دست یک تیرانداز کمین کرده، زخم مهلکی برمی دارد و به برادرش «نابوکادو» (یامازاکی) دستور می دهد تا سه سال مرگ او را مخفی نگاه دارد. «نابوکادو» یک دزد عفوخورده (ناکادایی) را مجبور به ایفای نقش بدل تمام وقت «تاکه دا» «کاگه موشا» می کند...

جوانی پرشور و شیفته فرهنگ که پیش از این در نوجوانی به اتهام قتل یک زن متهم شده بود، نقشه می‌کشد تا یک بانک محلی را به گروگان بگیرد.

یوکیو یک کشاورز سابق است که به عنوان راننده کامیون کمپرسی در کاشیما کار می‌کند. او که به خاطر غرق شدن دو پسر خردسالش که نام آن‌ها را برای توبه روی پشتش خالکوبی کرده، مدام عذاب وجدان دارد و درگیر رقابتی برادرانه با برادر کوچک‌تر سنتی اما شهری خود است که در توکیو زندگی می‌کند، به یک فرد منزوی و معتاد به آمفتامین تبدیل شده که با خانواده، دوستان و همکارانش در تضاد است.

جو به تازگی برای مراسم تشییع جنازه والدینش به ژاپن بازگشته است؛ کسانی که در جریان جنگ‌های قبیله‌ای در آفریقا، جایی که خانواده جو بیشتر عمر او را در آنجا سپری کرده بودند، کشته شدند. پس از پایان مراسم، او از قایقی که قرار بود او را به خانه‌اش بازگرداند جا می‌ماند و به دلیل تغییر در مسیر سفر، برای مدتی در یک شهر کوچک اقامت می‌کند. او با گرفتن اسب فراری یک دختر نوجوان و پدربزرگش، با آن‌ها آشنا می‌شود. جو مایل بود پس از انجام تعارفات معمول آنجا را ترک کند، اما برادر روزنامه‌نگار این دختر به قتل می‌رسد؛ او در آستانه افشای یک داستان خبری بزرگ بود. در این مرحله، جو و دوستش نمی‌توانند به راحتی از این موضوع بگذرند و شروع به ردیابی منبع مشکلات می‌کنند؛ کارخانه‌ای که برای خریداران جهان سوم گاز سمی تولید می‌کند. اکنون وظیفه آن‌ها متوقف کردن این عملیات، جلوگیری از رسیدن یک محموله قطار به نقطه انتقال و یافتن قاتل روزنامه‌نگار است.

این فیلم محاصره خونین دژ پورت آرتور، یکی از مستحکم‌ترین مواضع نظامی جهان را در جریان جنگ روسیه و ژاپن (۱۹۰۴ - ۱۹۰۵) به تصویر می‌کشد. محوریت داستان بر شخصیت ستوان تاکشی کوگیو (تارهیکو آئوی) استوار است؛ معلم و افسر ذخیره‌ای که فرماندهی یک دسته و سپس یک گروهان را بر عهده می‌گیرد. هم‌زمان، فیلم اقدامات فرمانده ارتش، ژنرال نوگی (تاتسویا ناکادای) را دنبال می‌کند که از سوی امپراتور ماتسوهیتو (توشیرو میفونه) مامور فتح این دژ شده بود.

به دنبال مرگ دومین شوگون توکوگاوا، فاش می‌شود که او توسط ملازمان پسرش ایه‌میتسو مسموم شده است؛ به این امید که با وجود لکنت زبان و ماه گرفتگی او که احترامش را خدشه‌دار می‌کند، شوگون‌سالاری را به او برسانند. ایه‌میتسو و برادرش تاداناگا به رقبای سرسخت یکدیگر برای شوگون‌سالاری تبدیل می‌شوند و سرزمین به جناح‌های مختلف تقسیم شده و در نهایت جنگ درمی‌گیرد. مربی ایه‌میتسو، یعنی استاد شمشیربازی او یاگیو، تمام تمرکزش را روی تضمین شوگون‌سالاری ایه‌میتسو می‌گذارد و در راه رسیدن به این هدف، به همه و حتی خانواده خودش خیانت می‌کند.

یک گروه یاکوزا از اوزاکا با رویای تسلط بر کل کشور، وارد منطقه برفی هوکوریکو می‌شود و جنگی خونین بر سر قلمرو با باندهای محلی به راه می‌اندازد.

یک بازرس پلیس به شدت با فعالیت‌های یاکوزا مبارزه می‌کند، اما وقتی متوجه می‌شود که پلیس در حال مذاکره با جناح‌های خاصی است، او نیز به سمت سندیکای مورد نظر خود متمایل می‌شود.

ریو، یک اوباش خرده‌پا، به همراه مادرش یک محموله مواد مخدر را می‌دزدد. اکنون او با مسلسل خود و باندی از اراذل و اوباش، باید با یاکوزا و مافیا روبه‌رو شود.

وقتی شوری، دوست دوران کودکی کوریو، توسط گانگسترها ربوده می‌شود، این زن جوان و ناامید یک استاد زن هنرهای رزمی و یک غریبه سرسخت را استخدام می‌کند تا در یک ماموریت نجات خطرناک به او ملحق شوند.

آکیرا اینوگامی تنها بازمانده از یک خاندان باستانی گرگ‌نماها است که برای حل پرونده‌های جنایی مرموز به قدرت‌های ماوراءالطبیعه خود تکیه می‌کند. پس از وقوع یک سری قتل‌های خونین توسط نیرویی نامرئی، اینوگامی از توطئه‌ای پرده برمی‌دارد که پای یک خواننده کاباره مقتول، سیاستمداران فاسد و نقشه‌ای از سوی سازمان جاسوسی ژاپن برای دوشیدن خون او به منظور سرقت قدرت‌های گرگ‌نمایی‌اش را به میان می‌کشد.

تاکوما تسوروگی به جنگ با دولت، پلیس، مافیا و یک باند بین‌المللی آدم‌ربایی می‌رود که هدفشان سلب مالکیت میلیون‌ها دلار ثروت یک وارث جوان و زیباست.